奮戰了5天，終於通關了。 此作可算近年RPG 劇情神作，各種政治角斗爾虞我詐。 斗膽分析一下劇情。
巫師的大陸分為南北兩方，南方統一， 國名是N什麼的，由皇帝統治，強大並一直覬覦北方；北方分裂為四國，互相之間爭戰不斷，爭奪的焦點是Pontar 河谷，因為該地物產豐富，得此地者得天下。 獨立於各國勢力是法師，法師遊說列國，蠱惑君主。 （實際上，基本就是中國戰國時的情形，秦國在西方獨大，六國爭戰，說客連橫和縱諸國）社會結構上，精靈雖然在上古時代曾經繁盛，但故事發生時已經衰落，被人類歧視奴役。 精靈成立了恐怖組織松鼠黨，對抗人類勢力。
在本作之前的時代，法師公會遭到各國討伐，被解散，懷恨在心的某些法師秘密成立了The Lodge，密謀重振法師勢力，這些法師裡包括Sile和主角的馬子Triss。
法師Lodge 挑中北方四國中最弱最混亂的A 國（這個弱國統治著Pontar 河谷)，意圖顛覆國王，取而代之；然後以Pontar河谷為根據地，統一北方。 Lodge 派出Sile 和Phillipa 兩位法師去A 國。Phillipa 則在民間挑動人民**，她扶植了一位聖女貞德式的領導者Saskia。 Sile 負責物色刺王殺手，她遇到了從南方蛇之學派出身，以Letho 為首的四個巫師。 Letho 也有軾王之心，所以兩人一拍即合，刺殺了A 國君主。
但是其實Letho 另有打算。 他來自南方的N 帝國，那裡巫師學院被解體，巫師被驅逐；皇帝答應他如果刺殺了北方諸王，就恢復巫師學院的地位。 Letho 假意在Sile 手下行動，實際上是嫁禍於法師Lodge。
刺殺了A 國王以後，Sile 讓Letho 投奔松鼠黨，方便藏身（刺殺人類國王符合精靈松鼠黨的利益）；沒想到Letho 另有打算，直接去刺殺了T國的國王Fotelst. 正巧此時主角在Fotelst身邊，不幸成了替罪羊，所以才有本次的故事。
除了刺殺，N 國還派了大使，周遊列國，巧舌離間；同時，在Phillipa 的身邊安插了間諜——她的助手/情人是為N 國效力的。
另一方面，Pontar 河谷的入口是Vergen 城，在這裡，A 國和K 國曾經反复爭奪。 三年前，K 國國王Henselt 親征，幾乎要拿下Vergen，但他身邊的法師顧問其實是Lodge 的人。 如果K 國拿下Pontar 河谷，就不利於法師扶植A 國勢力一統天下，所以在Henselt 的軍隊即將勝利的時候，法師釋放了火雨，把A 國和K 國的軍隊一切燒死在戰場上。 因為這種死亡太過慘烈，所以戰場受到了詛咒，亡靈永恆的戰鬥，直到主角解除詛咒。 Henselt 憤怒於法師，將她燒死。 三年之後，再次出兵Vergen城，這次他面對的是Saskia 和她的“顧問”Phillipa。
這時候，Sile 藉口幫助Henselt 治療不孕不育症，接近了Henselt （目的大概是和戰場另一邊的Phillipa 配合，再次讓Henselt 失敗）。 她來到Pontar 河鎮Flotsam，獵殺怪物Kanyan來獲得治病的藥，同時追踪松鼠黨和Letho。 沒想到主角為了洗脫罪名，也追踪至此。 兩人合作殺了怪物後，Letho 綁架了Triss 傳送逃去了Vergen。 主角和Sile 又繼續追踪到Vergen 的戰場上，阻止了Letho的手下刺殺Henselt 。
最終，北方各國商議在精靈遺址Loc Muinne 召開大會，訂立盟約，解決國王們被刺後群龍無首的局面。主角在大會上揭露了法師Lodge 的陰謀，敗露的Sile 和Phillipa 召喚了巨龍，被主角打敗。
在北方諸國四分五裂之時，N 帝國派出了大軍，意圖一統天下。 無論是Letho，法師Lodge， 松鼠黨，北方諸國國王，其實都是N 帝國大棋裡的棋子。 只有主角，在錯誤的時候出現在錯誤的地方，不幸被捲入其中，其實他本想遠離政治的。